最近的市场，「好一天，坏一天」已经是常态，但还是有不少个股的表现已经到了大涨的段位。科翔股份涨99.19%，长盈通涨90.51%，腾景科技涨82.21%，仕佳光子涨75.40%，金禄电子涨73.41%……8月的这波反弹，光通信、CPO、算力、存储芯片等个股的强势大反攻，已经成为了市场的一个主基调。

8月光通信、CPO人气股强势领涨

市场经常跟预期唱反调。这个周末，很多人担心周一（8月31日）要吃一碗大面，因为担心8月28日美股调整以及美联储主席鹰派发言拖累A股。但事实上，周一的A股远比想象中更有韧性，早盘低开消化利空之后随即快速展开强势修复，各大指数均以红盘报收。9月1日，多指数低位拉升，主力低吸动作明显。

8月的市场，超跌修复是主基调，虽然8月19日出现了一个向下调整的小插曲，但很多个股仍走出了强势修复行情。8月全月，有4000多只个股迎来上涨，涨幅超30%的个股数量不多，仅有400多家，除了部分医药、农业等非科技股之外，其余领涨股多来自AI算力、光通信、CPO、PCB（印制电路板）、存储芯片等板块。

印制电路板中，8月涨幅在30%以上的个股超过20家，如科翔股份、金禄电子、金安国纪、强达电路等；光通信、CPO中，剑桥科技、长飞光纤、仕佳光子、星网锐捷等均迎来强势上涨，星网锐捷在8月27日至8月31日连收3个涨停并创新高，9月1日盘中进一步冲高。

PCB方面，AI服务带动高端PCB价值量大增，带动整体行业热度升温，英伟达Rubin量产提速，正在带动PCB新一轮高弹性增长机会。强达电路8月31日一度大涨超15%并带量突破60天线。

光通信、CPO是AI硬件产业链的另一个主线，长盈通8月大涨90.51%，腾景科技8月上涨超80%，A股第一高价股联讯仪器在6月底、7月股价巨震后，8月大涨近50%。光通信中报业绩超预期是驱动股价反弹的核心因素之一，不少龙头有望在三季报预期中走出新主升行情。

资金重新进场博弈新一轮行情的迹象明显，且整体处在之前挤泡沫之后的相对低位。9月1日盘后，鹏鼎控股公告拟定增募资不超96亿元，投向AI服务器及光模块PCB项目。

芒果超媒2个20cm涨停之外

这些个股还在走连板行情

8月底，9月初，市场整体呈现出了一个「指数弱，但个股不弱」的特点，一鸣食品9月1日再度涨停，自7月28日以来累计上涨超160%；江天化学9月1日也收出涨停。金健米业、楚天龙、海鸥住工、我爱我家、青山纸业等近期均收出多个涨停。

金健米业8月17日以来的12天共收出7个涨停，期间累计上涨125%，成为近期市场高标股核心标的之一，其股价上涨与多国粮食出口禁令等炒作有关。

芒果超媒此前持续调整，8月31日与9月1日连续两天20cm涨停，一举解放多个月套牢盘。其股价大涨与全球首部AI生成长剧《后西游记》紧密相关，芒果超媒为该剧出品方与播出平台。欢瑞世纪、博纳影业、竞业达等也纷纷涨停，涉及AIGC、影视动漫制作、IT服务等领域，多属于AI应用端，与《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》的发布有关。

此外，爱丽家居9月1日涨停创新高，7月下旬以来已收出10余个涨停，股价大涨与其跨界收购布局半导体有关。

涨停股与连板股是测量市场风险偏好的标尺，一些个股因为基本面质地扭转而被「价值发现」，但也有一些亏损股在热点加持下被资金肆意推高。