早盘核电板块表现活跃，板块内15只个股涨停。

消息面上，7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程、浙江金七门核电二期工程、广东太平岭核电三期工程、山东莱阳核电一期工程四个核电项目，共计8台新建核电机组。据估算，本次核准的新项目总投资将超过1700亿元，会议明确要求按照全球最高安全标准建设运营核电机组，压实各环节主体责任，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全。

就在8月1日，我国华能海南昌江核电二期3号「华龙一号」机组成功并网发电，该机组采用我国完全自主知识产权的三代核电技术，项目两台机组全部建成后年发电量可达180亿千瓦时，年减排二氧化碳超1160万吨，进一步验证了国产三代核电技术的可靠性。

本次核准的8台机组中，6台采用华龙一号技术，其中浙江金七门、广东太平岭的4台机组确定为华龙一号2.0版示范项目，该技术在安全性、经济性上完成全方位升级，工程量大幅降低，标志着我国核电技术进一步走向成熟。本次核准是「十五五」开局以来首批获批的核电新项目，标志着我国核电建设正式步入规模化、常态化建设的新阶段，根据国家规划，到2030年我国在运核电装机规模将达到1.1亿千瓦，距离当前的装机规模仍有充足的增长空间。

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核电工程建设是核电新项目开工后最先受益的环节，本次核准的8台机组总投资超1700亿元，工程建设环节在核电总投资中占比偏高，项目核准后将快速启动土建、安装等施工环节，具备核岛工程建设资质、过往项目储备丰富的龙头企业，将率先获得大额订单。

核电核心设备制造方面，单台核电机组的设备投资占总投资比重超过六成，是全产业链中业绩弹性最大的环节。本次批量核准新项目，意味着未来三到五年设备招标订单将持续稳定释放，核岛主设备、常规岛设备等核心领域龙头企业将充分受益。

核级零部件与特种材料方面，核电项目对核心零部件、特种材料的技术壁垒要求极高，各类核级阀门、泵件、特种合金、核级锆材、核用电缆等产品都是核电建设的刚需产品，已经实现国产化突破的细分领域龙头将充分受益。

核电运营企业手握存量在运机组，具备现金流稳定、分红比例高的特征。头部运营企业均获得了新项目开发权，随着在建机组陆续建成投产，装机规模将持续扩张，发电量稳步增长。

产业链公司方面，中国核建是国内核电工程建设领域历史最久、规模最大的企业；江苏神通在国内核级蝶阀、球阀市场拥有超过90%的市场占有率，2025年新增核能领域订单达9.32亿元；融发核电具备核一级装备全链条制造资质，提前布局四代堆业务；东方电气覆盖核岛、常规岛全系列核电设备供应；中国核电本次获得辽宁庄河一期、浙江金七门二期共4台机组开发权。